Третий фильм цикла о детстве продолжает рассказывать о том, как ребенок воспринимает, впитывает и преломляет окружающую действительность.

Фильм – путешествие во внутренний мир ребенка с помощью детских рисунков. Рисунки Стеши становятся ключом, позволяющим проникнуть в пространство игры и фантазий. Они отражают ускользающий идеальный мир, «тень Рая», того сказочного пространства, которое недолго сохраняется в ребенке и исчезает по мере взросления.